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三是改善了企业效益和(he)预期(qi)。宏观政策持续发力，市场销售扩大，带动(dong)企业效益改善、利润恢复和预期改善。从企业(ye)效益看，1-4月份，规模以上工业企业(ye)利润同比(bi)增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和(he)信心来看，5月制造业采购经理指(zhi)数比上月(yue)回升0.5个百分(fen)点，其(qi)中生产(chan)指(zhi)数升到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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东北证券研报表示，在当下(xia)时(shi)点(dian)，“十(shi)四五”计划进入最后一年(nian)，国防军工行业扰动因素已基本消(xiao)除，下游需求呈恢(hui)复性增长，同时2027年建(jian)设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引(yin)：2035年基本(ben)实现国防和军(jun)队现代化，2050年把(ba)人民军(jun)队全面建成世界(jie)一流军队。伴随(sui)需(xu)求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望(wang)得到大幅改善，安(an)全边际高，具备长期成(cheng)长确定性(xing)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍏💞。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产💕🤬，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🎒🥑、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💗💔，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👜👚🍌🩲👞、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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1、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著🥬👅。2022年为25.9%🧡，2023年骤降至15.4%🍏，2024年也仅微升至17.7%🥦👜。公司解释称🍄👿🩱，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额😠🍈，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、Subramanian还(hai)为美国相对(dui)于欧洲和亚洲所拥有(you)的(de)约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲(jin)的长期(qi)增长(zhang)潜力。