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展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大(da)宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小👞，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝👿🍏🧄。第二👝🩲🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑🩰，对短期市场或有扰动🍋🩳💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬😻🎒。第四，市场交易和增量资金层面💋👜💓😡，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝💟。

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我们在报告《司空见惯(guan)叙指标——技术形态选股系列(lie)报告之五》中(zhong)讨论过八均线体系的使用方式——以(yi)指标区间对标(biao)的指数的(de)趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线(xian)指标(biao)值赋值为-1，八均线区间值处于(yu)4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八(ba)均线区间值处于7/8/9 时对八均(jun)线指标值赋值为1。通过(guo)这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清(qing)晰。

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1、大国之翼，大展(zhan)宏图！通(tong)用航空ETF华宝（159231）标的指数(shu)全面覆(fu)盖“军用新质战斗力+民用新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集(ji)团含量超20%，涵盖低空(kong)经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军用(yong)飞机（31.51%）、商业航天(tian)（26.18%）、卫星导航(hang)（25.76%）、无人机（18.52%）等(deng)热门领(ling)域(yu)，重点布局(ju)技术(shu)壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器(qi)。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多(duo)数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面(mian)板价格持平为7.70美元/片。