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创新药交易拥挤度在本周初一度达到本轮最高👿，占市场成交量的接近4.8%🍓💗、处于2010年以来近100%分位水平🥿💯🥦，该水平与近几年的阶段性行情高点时水平基本相当👗，如2022年3月、2023年10月、2024年5月🩰、2024年8月、2025年4月，仅低于2022年12月🍇🥿。尽管后半周有所回落，但截至6月13日，交易拥挤度仍有3.9%、处于97.7%分位水平，创新药交易已经十分拥挤并媲美此前几轮高点。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格(ge)低位运(yun)行的背(bei)景下，前端(duan)的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、值得注(zhu)意的是，随着近段时间的回调，食品饮(yin)料板块估值已接近近10年低点。数据(ju)显示，截至周四（6月12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性(xing)价比凸显。

2、消费数据成为一大看点，市场销售明显回升，以(yi)旧换(huan)新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长(zhang)6.4%，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%。消(xiao)费品以旧换新(xin)政(zheng)策持(chi)续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯(xun)器材类、文(wen)化办公用品类、家具(ju)类商品零售额分(fen)别增(zeng)长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1—5月份，社会消(xiao)费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元(yuan)，同比增(zeng)长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社(she)会消费品零售总额的比(bi)重为24.5%。1—5月份，服务零售额同比增长5.2%。