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对于(yu)以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击(ji)影响偏短期，军工、大(da)金融板块(kuai)相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输(shu)占(zhan)全球(qiu)海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大(da)产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金(jin)而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下(xia)，年内金价或仍有新高(gao)可(ke)能。

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*ST同洲2024年年报显(xian)示，报告期内，公(gong)司(si)的主营(ying)业务主要分(fen)为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括(kuo)18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率(lv)电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储(chu)能、电动自行车电池和新(xin)能源(yuan)车换电业务等。第二板块为公司机(ji)顶盒领域业务，主(zhu)要包括卫星接收工程(cheng)机设(she)备(bei)，数字电视(shi)机顶盒、智能终端、数字电视整(zheng)体解决方案、智慧家庭整体(ti)解决(jue)方案、智慧平台业务等。

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1、2003年，京东方豪掷3.8亿美元收(shou)购(gou)现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举(ju)跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛(jue)起之路，逐步在全球市场(chang)崭露头角。

2、1）中东地缘局势扰动(dong)风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本(ben)周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修(xiu)复后，风险溢价(jia)进一步下行还需(xu)要经济(ji)基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新(xin)消费(fei)、创新药(yao)等主题的(de)成交占比持(chi)续提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。