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下跌中的回落：美元走强👡👅🧅🍄🍎，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥾💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月💋🩱。背后原因类似💓，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥑，跌幅更深🥒🥭。（1）23年美联储处于加息周期👙，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💌，外资加速流出🍅🥦🥥，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🥾🌽，万得全A -5.2%🥝，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍑💕👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👜👿🥭，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠😠，万得全A -10%🥦🥦💌🍊💞，AH溢价指数从133升至151🎒💘👡。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍊🎒🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🩳💟👘，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金(jin)螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)(dong)性(xing)寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)(huan)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)(wen)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産(chan)縮(suo)水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮(suo)“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實(shi)際(jì)利率下行與(yǔ)資産價(jia)格上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市(shi)場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通(tong)脹，賸(shèng)餘(yú)流動性寬鬆助(zhu)力小盤(pan)成長(zhang)彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通(tong)脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利(li)資(zi)産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力(li)佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半場的切換(huàn)重點(dian)在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到(dao)PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)(xiu)復(fù)之前，仍維持紅利底倉+小(xiao)盤成長(zhang)的啞鈴型配寘思路(lu)。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💟👢，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础💓👚🥿💋🥑。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。