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中东地缘政治冲突走势仍不明朗🥒👗👙，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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从目前基本面的趋势来看🥾🍋🥾🥦，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥔🍏👢、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻，预计半年报业绩同比增速仍为正增长😠🍒💔🥝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💋💓😻，6月开始😈😡🥭，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👘，可能反应了这种预期。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍇🌽🍒💔。今年以来中国经济整体仍需修复💟👞、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🩱，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💗🍅💌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💗。首先高分红板块👅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👿💛🥒🥾，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍋🥥。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍆🤍。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙子(zi)咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大(da)市值風格顯著。

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1、唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)(ji)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也(ye)較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、跟进的意思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且，跟进也很难赚钱🍋，因为不是很明白💛🍄👠👄💛，所以拿不住🥥。如果你也明白就不一样了👠💞👜🥦💖。（2010-07-23）