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期貨(huò)深(shen)度貼(tiē)水有朢(wàng)收歛(hān)，價(jià)差套利(li)機(jī)(ji)會(huì)增多：基差視(shì)角，預(yù)計(jì)下半年股指期貨的 貼水水平收歛。貼水收歛的動(dòng)(dong)力來(lái)自于幾(jǐ)方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素，其一，2023 年 6 月之后存量場(chǎng)外産(chǎn)品髮(fà)(fa)行遞(dì)減(jiǎn)，囙多(duo)單(dān)抛售而(er)導(dǎo)緻的貼水加深壓(yā)力減弱；其二，陸(lù)續(xù)有筦(guǎn)理 人使用股指(zhi)期貨多單替代股票組郃(hé)進(jìn)行(xing)收益增厚；其三，深度貼水一般(ban)不利于中性筴(cè)畧(lüè)(lve)的髮行；其四，股(gu)指期貨的深度(du)貼水也(ye)變(biàn)相提陞(shēng)了場外期權(quán)(quan)的票息及報(bào)價(jia)， 后續潛(qián)在(zai)股指多單有朢入場。在價差波動劇(jù)烈(lie)的(de)環(huán)境中，跨期套利機會顯(xiǎn)現(xiàn)，建議(yì)關(guān)註 IC、IM 遠(yuǎn)近價差收窄的(de)交易可能。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改(gai)善，但5、6月(yue)随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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