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Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发(fa)科份额为36％排第一(yi)，高(gao)通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列(lie)第四。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍏👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期👅🥑🍄🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊，各类增量资金相对均衡🥿🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍍🍉💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👘🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍉👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😻，结构上融资资金有望延续净流入。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体(ti)中枢或缓(huan)慢上行。中长(zhang)期(qi)来看，港股将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一站(zhan)式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因(yin)素已发生变化，如美联(lian)储进入降(jiang)息(xi)周期、南向资金(jin)持续流入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑。

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企业盈利的(de)改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指(zhi)标上(shang)，经济数据的加速改善，例如新增(zeng)社(she)融(rong)的明显(xian)回升，M1等货(huo)币数据的明(ming)显(xian)回升也是重要(yao)的信号。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市）💗，总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长💗、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🩰，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步，三季度看經濟韌(rèn)性，四季(ji)度看政(zheng)筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以(yi)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)(dong)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外弱(ruo)美元格跼(jú)延續(xù)， 警惕波(bo)動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保(bao)持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。