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1、建议在6~8月的半年报(bao)季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境(jing)变(bian)量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格信号的(de)进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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