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許(xǔ)廷(ting)全：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所上陞(shēng)，外資(zi)對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國(guo)投資評(píng)(ping)級(jí)(ji)，對政(zheng)筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)(lian)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)(dong)了(le)港(gang)股市場迴煗(nuǎn)。

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不懂不做，巴菲特(te)一直(zhi)如此。但懂有时候要(yao)有个过(guo)程，巴菲特也不例外，也(ye)会碰到以为懂了但(dan)后来发现(xian)其实不完全懂的(de)东西。另外，巴菲特公司还有其他人管投资，巴菲(fei)特(te)是放(fang)权给他们做的，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以(yi)大家看到的巴菲特的持股未必(bi)一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴(ba)菲特的风格，通(tong)用汽车也不是(shi)。在石油公司上巴(ba)菲特也认(ren)为自己犯了一个几(ji)十亿美元的错误（把中石(shi)油上赚的钱亏进去很多）。（2012-10-10）

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本(ben)的 2.8 万亿美元预(yu)估成本，后者还计入了经济影响(xiang)以及更大债务负担引发的更高利率。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🍍😡，但是货币政策需要累计效应🍊🍇👡，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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2、进入7月后🩰，综合业绩披露期效应👠👝🤍、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👠🍍。具体来说🩰💝，第一🍑，从历史来看🥻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝。第二👞💓🥕，外部流动性方面🍌💔💕👅🥝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👠，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍏🩳👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💛🍈🍒💛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝👚🥒，成长价值风格或相对均衡🍄🍑🥭💝。对7月的风格指数推荐如下：