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如今，消费金融公司市场格局呈现出多元化💯、竞争激烈的态势🎒🥦💓。从当前消费金融公司的市场格局来看😈💋🍊，大致可以分为三个阵营，分别是：

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买(mai)东莞(guan)福可喜玛通讯科(ke)技有限公(gong)司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股(gu)权，同时拟(ni)募集配套(tao)资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间(jian)不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但(dan)不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那个(ge)时代盈(ying)利增速(su)相(xiang)对较高，同时还因为渗透(tou)率较低从(cong)而(er)具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现(xian)增量资金的(de)正反馈和资金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段(duan)II市场往往会选择当(dang)时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥻🥕🍒，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍇，新发偏股基金规模继续扩大🍇；市场震荡上行💝🍊💛，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💕👞💛💕，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大🩲💛；IPO发行规模小幅回落🥻👜👢🥥🥕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😠🍅🥝。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍎🍎，包括创新药、AI💓、机器人💟、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍒👙🤍🥦，在整体重估过程中👗👚，通常会表现出更强的波动性和弹性🌽🍒🍓。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高💟🥑🥿，既是当前驱动经济发展的新增长点🥭，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🍎😻🍇、产业更容易形成共振的效果🍋。