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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)(xian)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展(zhan)、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持(chi)續(xù)改(gai)善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金對(duì)港股關(guān)註(zhu)度上陞(shēng)(sheng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前的低位逐步迴(huí)陞。

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此外🍈🍎，随着行业反内卷整治的进一步深入👄🍆👙🥑，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🤍🥑🧡、安监👠、减排等方面的监管要求的提升💌🤬，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🍄👗。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比(bi)降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡向上走势(shi)，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外(wai)资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了(le)港(gang)股市场回暖。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前(qian)，新增(zeng)开产蛋鸡(ji)持(chi)续增加(jia)，在(zai)淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另(ling)外，需求注意的(de)是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进(jin)入(ru)亏(kui)损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘(tao)汰出现超预期增加(jia)，将(jiang)对供给压力形成(cheng)一定缓解。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存(cun)，贸易端备货意(yi)愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价(jia)跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠(die)加中秋(qiu)、国(guo)庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季(ji)后，需求将对蛋价形(xing)成利多(duo)。然而考虑到来自供给端的(de)压力(li)，预计旺季蛋价高点低于去年(nian)同期。后期(qi)重点关注(zhu)养殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化(hua)对蛋价的影响。

2、对此，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地💖🍎，当前正处于政策观察期。更重要的是👝🍈，上半年我国经济运行偏强👚👢，近期再度实施降准降息的迫切性不大。