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从中长期角度💖，我们建议以周期为轴🥾，供需为锚💞💛🧡。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人😠😡、智能驾驶等赋能）🤍🍈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉、国产AI应用与算力👚👅、国产集成电路产业链）🥝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍄、储能🥥🥦、氢能、核电）👜🍇，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上(shang)海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观(guan)：跨越(yue)时光的文明(ming)印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注(zhu)的私人收(shou)藏古代(dai)艺术大展之一，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队(dui)伍。该馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲解文物知识。

2、在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)(qu)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此(ci)時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀(zhuang)態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)(cong)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利(li)狀態后，投資(zi)的信(xin)心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈(ying)利方式咊(hé)投資工(gong)具的投入(ru)力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或(huo)者買基金。