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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡(heng)。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销量同比增幅扩大，三(san)个月滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)。根据中国汽(qi)车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万(wan)辆(liang)，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚(gun)动同比增幅分别收(shou)窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、付倍佳：全年港股市场(chang)或震(zhen)荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其(qi)是新兴市(shi)场资产(chan)可以保持乐观。