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2025-08-15 15:09:44 作者：钱泽萍

“我们将看到由关税引发(fa)的通胀再(zai)次加(jia)速，” 安永首席经(jing)济(ji)学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们(men)在今(jin)年下半年应该预料到的(de)情况。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥑🥾👞🍆、领涨主要宽基指数🩳💔。交易情绪方面👝👙，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👞🍌👛，量能指标转入积极区间🩱，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥥🥻💯🩳👗。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🤬🍏🍇🧅，ETF资金出现止盈🥔💟💛🥑，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👢🩳🩳🧅🩱。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位👛，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振👝。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🎒🥾💌🍒👞，但7-8月山东岚桥石化🍄🍄👚💘、东明石化有检修计划👞，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面🍏🎒🥑，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥝🍍，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈👚👝。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🩰；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🩰🥻🧅，持续改善港股流动性。同时👗，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善💓🥿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🩲🥝👗。

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