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展望7月💯🍏🌽，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘🍏😡🍓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💔👠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧄🍓。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩳🩳😈💔，我们参考工业企业盈利🩳💔🍋🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与(yu)金融板块领跑，消费(fei)、医疗板块(kuai)总体稳健，工业(ye)、能(neng)源板块偏向谨慎，接下来的(de)美股Q2财报季、税改法案以及关税政(zheng)策是关键催化剂。

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1、由于每年例如业绩预(yu)告、两会(hui)、政治局会议、业绩考(kao)核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等(deng)。

2、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)(ti)估值均(jun)仍低(di)于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲(zhou)其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。