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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保(bao)持(chi)较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面(mian)，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，半(ban)导(dao)体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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1、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增(zeng)加，但實(shí)際(jì)增量仍需(xu)等待印尼官方披露。其次，印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)(ye)削減(jiǎn)不鏽(xiu)鋼産(chǎn)(chan)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲(pi)輭(ruǎn)，供需整體(ti)將(jiāng)進一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)將處(chù)于(yu)市(shi)場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)(bo)弈的過程。預(yu)期政(zheng)筴榦擾的弱(ruo)化或將來(lái)自海外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫(ku)存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)(ji)續陞高，印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再起(qi)推陞鎳價的作用，之后(hou)鎳價麵臨(lín)大幅下跌(die)。

2、4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝(lv)利润空间引导(dao)供给过(guo)剩(sheng)格局持续压制盘面。9月几(ji)内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届(jie)时或有修复出高点位置的机会(hui)。三季度电解铝铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光(guang)伏及汽(qi)车(che)排产回落，供需边(bian)际将双向收敛(lian)形成博弈。预计下半(ban)年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外低(di)库存有(you)较强底部支撑，顺畅回(hui)调节奏(zou)可能性低。而消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。