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行业(ye)方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费(fei)动向等成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的(de)公司更易凝聚共(gong)识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍊，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥥🍑🥔，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息🥬🥒🍊🍄🥥，市场波动率依然较大👙👝🍋🥬。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👠💝🍊🍒🩱，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍆👝💝。预计 2025 年供应量 4655 万吨🧄😡，同比 +2.6%。2025 年全年角度看👝，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）💋💞、光伏（+45）、交通运输（+45）💔👜、电网用铝（+75）🌽🍑👜、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥝💟，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👜💓🥥。

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另一个罚单显示🍍🍋👚，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查💟。经查明🍏，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负责的主管人员。

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机构调研来看🌽，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🩲🍇、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥝💕、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍒🍉🩱🤍👿。

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1、而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)(ji)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🥝🌽😈，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍅🥒，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥻👞💗，交易的是总量政策🍈🥒🍒🍑；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药🍊🌽，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团。