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2025-08-15 02:27:43 作者：刘福洪

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3、策(ce)略观(guan)点：从供需增(zeng)速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球集运市场运(yun)力增速(su)和吞(tun)吐量增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半(ban)年受(shou)关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便(bian)下行，其(qi)斜率预计将缓于美(mei)线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相(xiang)对(dui)确(que)定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部支(zhi)撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平(ping)亦接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相(xiang)对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套(tao)策略(lve)，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存约200-400点空间。

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