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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💋👠、-0.31%🍉🤬🤍，市场表现为小市值风格🥾🍏🍍；盈利因子获取负收益-0.30%💞；其余风格因子表现一般。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🍊🎒，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界🧡🍓💋🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅👅🥑🌽。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💓、电池（固态电池主题）、电网设备👡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍉🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍉，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾👄🥥🍍🍏。胜率方向🍌👅，结合估值🍍🍆🩲、拥挤度位置😠，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB💟😈🥔🩱🥥、国产算力链🥿，以及近期明显涨价的存储🥬🍓、小金属。

2、由于每年例如业(ye)绩预(yu)告、两会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的(de)季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色(se)、钢(gang)铁等。