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（3）消费端，2025 年(nian)中国锌锭需求(qiu)增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最(zui)快的(de)时刻已经过去，后续拖累或将有限。同时(shi)专项债发行加速(su)，后(hou)续将有望形成实物(wu)工作量，对锌(xin)锭需求存在支撑(cheng)，2025 年锌锭需求或呈现小(xiao)幅增长。预计(ji)2025 年全(quan)球(qiu)锌锭需求(qiu)增量(liang) 21 万吨，同比增长(zhang) 1.5%。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期😡🥥，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍓🥕💖👞，概率在进一步提升🩳。要形成增量资金正反馈机制🥝💘，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥻🥥😈，从过去五年密集成交区域来看💘，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🩱。

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齐翔腾(teng)达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划于(yu)2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮装置进(jin)行例行停车检修，预计停车检修时间60天，具体(ti)复产时间以实(shi)际检修时间为准。

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数据：从支持(chi)BI到支持AI。多模态数据湖：新一代AI Native的数据基建，帮(bang)助企业在多模(mo)态(tai)数据处理、检索和分析场景上(shang)，更快、更好地识别和(he)利用多模态数据资产，成为驱动企业(ye) AI 模型训练(lian)与决策的核心设施(shi)。Data Agent：新一代企业级 AI 数字专家，具备数据主动分析、智(zhi)能洞察、策略生成能力；可将(jiang)日常取(qu)数速度从小时级到分钟级，数据获(huo)取(qu)成本降低80%；复杂分析效率从周级到小时级，洞察及时性(xing)提升90%；深度分析报告及(ji)营销(xiao)方案的产出时间和人力成本都能大幅(fu)节省。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观(guan)景气度等维度，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企(qi)业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期(qi)待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红(hong)利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提(ti)升，私募(mu)量化在 A 股(gu)市场中 的(de)定价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换手率(lv)强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话(hua)语权，这利于小微(wei)盘的配置。