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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再(zai)通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至(zhi)关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利(li)资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金流(liu)创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI👢、PPI🍅、初请失业金等数据影响🥝🍏👡，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🥒💞。2年期🍒🍒🍑、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp👜💓、8bp。日本长端利率本周收平2.88%💖🍋🍈🥾🥑，下周重点关注日央行会议。

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再次提示🍎🍍🩲👛🥦，港股是潜在牛市中的领涨市场👿👡👡。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网👡、新消费💔、创新药本就有更强的代表性😻💗🩰。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💝。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍅🩰🥾👚，港股是两类资金的交集🥕。

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