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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥿，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅🥒🍏，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍇，算力供应链（AI服务器👘👞、PCB🍋🍏🤍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍓🍍🩱🥻，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🩳🥭🥥、AI玩具等产品🥥😻🍎💔；2）港股步入自下而上的选股阶段🥾💕🌽😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥔👡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄😡，但需要耐心等待。

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6月15日深夜🧄，欢牛蛋糕发文“致消费者的告别公告”：因成本激增、市场竞争、自身管理失误，以沉痛的心情与消费者告别🍒😡🥭💞。对于储值余额问题，将配合相关部门制定处置方案，另行告知客诉处理路径。

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与此同时，国内(nei)科技产业在(zai)AI商业化、云计算等领域(yu)的突破性进(jin)展，叠加政(zheng)策端的持续(xu)支持，推动(dong)腾(teng)讯、阿里等核心成(cheng)分股盈(ying)利能力的稳步(bu)提升。尽(jin)管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温(wen)、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作(zuo)为中国新(xin)经济核心资产的代表，其长期配置价值(zhi)正日益凸(tu)显(xian)。

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不过中东(dong)冲突引发了风(feng)险偏(pian)好的突然变化，结构(gou)上受影响最(zui)大的(de)是高(gao)位、高成交且高(gao)度共识的板块，支持微盘股(gu)抱团上涨(zhang)的因素在出现裂纹，此类板块接下(xia)来更容易出现波动；小票和(he)题(ti)材轮动模式的削弱，同时意味着回归(gui)以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得(de)开始(shi)跟踪的线(xian)索(suo)回到了政策，价格信号的持续(xu)且(qie)普遍低迷可(ke)能成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波动依(yi)然是下个阶段的核心策略思路。

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1、这不是特定的考试制度或高校学科设置所能解释的，更合理的解释(shi)是：女(nv)生表现优异不是因为利用了什么(me)规则，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因素之(zhi)后，自(zi)然的结果就是如此。2023年诺贝(bei)尔经济学奖得(de)主、美国经济史学家克劳迪亚(ya)·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男女平等使用教育资源，几十年后，女性就会表现得更(geng)好。”

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