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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔(ti)除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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