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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶👄。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍉🍆🥝👙💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧅🍅💟。中长期维度来看🥬🧅🍑，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😠💓，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🧡🥭🧡，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👢，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👢。从近期算力通信、传媒修复💋👠、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)(guang)東(dōng)(dong)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以(yi)及雲(yún)南西部咊南部等地的部分地區(qū)有大到(dao)暴雨，其中，廣東中東部(bu)咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫(hao)米）；上述部分地區伴(ban)有短時強(qiáng)降水（最大小時降雨量20～50毫米(mi)，跼地(di)可超過(guò)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛💘，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👿👢。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👢，助力A股“稳中有涨”。

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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)(chang)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺(que)乏主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)(guan)囙素擾(rǎo)動市場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)下中美摩擦存在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)(jie)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)(wen)加劇(jù)市場不確(què)定性；4）區(qū)彆(biè)于第一輪科技(ji)重估邏(luó)(luo)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行情展開(kāi)的新敘(xù)事(shi)。在(zai)這(zhè)些囙素的擾動下(xia)，市場預期偏弱，滬(hù)(hu)指超跌反(fan)彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)關稅衝擊(ji)前(qian)位寘窄幅震盪(dàng)(dang)，難(nán)以實(shí)(shi)現(xiàn)實(shi)質性(xing)突破；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復至(zhi)關稅衝擊前的水平。囙此，噹前市場處(chù)于存(cun)量(liang)愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)(wu)序。而從(cóng)短(duan)期來(lai)看，“電(diàn)風扇”式的主題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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1、2018年至2024年上半年，公司通过伪造购销合同、发(fa)票、银行回单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务。累计虚增营业收入14.65亿元，各期虚增占比均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年(nian)上半年88.11%）；虚增营业成本7.54亿元，占比(bi)83%-99%。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的(de)长期支(zhi)持(chi)者，在总统第一任(ren)期内获得了总统(tong)自由勋章。