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北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维(wei)持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现(xian)，AI应用商业价(jia)值有(you)望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我(wo)们认(ren)为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高(gao)增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我(wo)们认为较大概率能够(gou)绕过关(guan)税较高的生产地，需(xu)要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响通(tong)过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我(wo)们判断关税对海外通(tong)信板块(kuai)利(li)润(run)率影响(xiang)有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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