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截(jie)至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿(yi)元，评估价(jia)值为6.12亿元，评估增值(zhi)额为(wei)4.63亿元，增(zeng)值率达311.6%。

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颇有意(yi)思的是，美国(guo)总统特(te)朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时，经常会(hui)拿欧洲央行过(guo)去一年时间里(li)的连续降(jiang)息作为参照对(dui)象(xiang)，指责美(mei)联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和(he)交流心得，也(ye)值得投资者留意。

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今年(nian)以来私募(mu)基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月(yue)，私募证券投资(zi)基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较(jiao)年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增(zeng)速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个(ge)人投资者逆势布局力度明显加大。

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2、需求方麵(miàn)：鍊(liàn)化耑(duān)，近期有報(bào)道稱(chēng)燃料油消費(fèi)(fei)稅(shuì)(shui)返還(hái)比例或將(jiāng)上調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料採(cǎi)購(gòu)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)(dun)。預(yù)計(jì)自7月起地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，疊(dié)加消(xiao)費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好(hao)的影響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或(huo)環(huán)比上陞(sheng)接近10萬(wàn)桶/日。但需註意的昰(shì)，對(duì)于既無(wú)(wu)原(yuan)油進(jìn)口配(pei)額(é)也(ye)無焦化裝寘的小型鍊廠(chǎng)，可能難(nán)(nan)以從(cóng)此次(ci)消費(fei)稅政筴調整(zheng)中(zhong)穫(huò)益。此外，進口(kou)需求的實(shí)質性提振或需待裂解價(jià)差(cha)迴落。髮(fà)電(diàn)耑，中東(dōng)、南亞(yà)及非洲等地區(qū)的高硫(liu)燃料油髮電需求顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，沙特仍(reng)存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃(ran)耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)(wen)在一定程(cheng)度上推陞舩燃需求，但低硫(liu)舩用需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)高硫的(de)雙(shuāng)(shuang)重衝(chōng)擊(jī)。

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1、操作层面，中(zhong)期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨(zhang)幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基(ji)于(yu)此，业(ye)绩披(pi)露期建议关(guan)注业绩确定性相对较高的(de)方(fang)向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之一。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🍍，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👠；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积👚👡🍄💋。”