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今日港股三大指数集体低开，恒生指数跌0.42%，报23791.79点🥿👛💋，恒生科指跌0.61%，国企指数跌0.38%🩳🧡👘👢。盘面上👞🥕，科网股普跌😠🥾，美团、网易跌超1%；油气设备与服务股普涨😠🥦，山东墨龙涨超14%🍋🍇💓💕；黄金股普涨，赤峰黄金涨超3%🥿。

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何杰表示，综(zong)合改(gai)革“2.0”的(de)蓝图已经(jing)绘(hui)就，关键在于(yu)抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需(xu)求(qiu)，特别(bie)是做到“顶层设计与地方(fang)首创(chuang)”的有机结合。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响更(geng)大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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