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当前的不确定性主(zhu)要围绕在美国(guo)总统特朗普(pu)在4月2日所谓“解(jie)放(fang)日”及之后宣布的一系列关税政策，这些政策在(zai)市场和企业间引发(fa)了剧(ju)烈震荡。自(zi)那以来(lai)，许多所谓(wei)的“对等关税”已被暂停，但对大(da)多(duo)数国家实(shi)施的10%基准(zhun)关税仍在执行中。特朗普将(jiang)在未来几周内通知美国的贸(mao)易伙伴各自将承担的单(dan)边关税税率。

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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响(xiang)下，我们预(yu)计终(zhong)端(duan)需求或受一定影响，2025年全球手机出(chu)货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的(de)增长，其中建议关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端(duan)侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽(qi)车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表(biao)开源的高效推理架构带来推理性能的优(you)化、成本的(de)下降，推动推理需求的大幅(fu)提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推(tui)理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确(que)定性高。4）受日(ri)本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需(xu)求仍保持强劲。

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更值得关注的是结(jie)构性变化：中美之间的贸易增速(su)已落后于(yu)其各自与(yu)其他经济体的往来，这为区(qu)域协作打开新窗口(kou)；区域内服务出口增速(su)已超越货物贸易，但规(gui)模仍(reng)有巨大提升空间。外商直接投资(zi)（FDI）数据显示，东盟(meng)FDI存量近2万亿美(mei)元，但中国投资占(zhan)比尚不足10%。而自疫情以来，中国(guo)对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投(tou)资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激(ji)活。

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人声鼎沸🍎🤍，这是创新药曾经熟悉的行情🥦🥝🍅，但这一次来得更猛🥔🥾。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🍉💝，全行业都在看😈，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司💗🥕🍄。

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2、路(lu)透社援引知情人士消息(xi)稱(chēng)，該(gāi)航母(mu)原計(jì)劃(huà)(hua)于本週晚些時(shí)候訪(fǎng)問(wèn)越南峴(xiàn)(xian)港市，但原定于6月(yue)20日擧(jǔ)(ju)行的正式招待會(huì)已經(jīng)被取消了。消息人士稱已經收到了美國(guó)駐越南大使館(guǎn)的(de)通知，齣(chū)于“緊(jǐn)急行(xing)動(dòng)需求(qiu)”取(qu)消了此次招待(dai)會。