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去年起👝🍆👡，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍅👗。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线🥿，GLP-1比肿瘤药靶点💯💖🍌、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解👜，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🍌🍓🍒🥦、有多大市场👿、什么时候上市”🧄。相对来说🌽，医药分析师和基金经理会保守得多😡👚😈👛🧄，基本会围绕药物的靶点🩱😠🍆💖💗、研发进度、临床数据做横向对比。

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上證(zheng)580指數(shù)樣(yàng)本權(quán)重中約(yuē)(yue)三成、四成(cheng)、五成、六成分彆(biè)屬于科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、專精特(te)新、民營(yíng)(ying)經(jīng)濟(jì)、新興(xìng)産(chǎn)業(yè)，展現(xiàn)齣(chū)較(jiào)爲(wèi)突齣的小(xiao)盤(pán)創新屬(shu)性。

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在“电风扇”式的轮动行情中🧡🥝🍆👘，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍍💓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥕。中长期维度来看👝👢，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍑🍑，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💝🍌，在“守住胜利果实”的心态下💘😈，部分资金逐渐选择止盈👅🥕。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💌🩱🧅，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🥦👝🥾。

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JL 柯林斯：没有任何变化💓🥥🥝。我设计的财富简单路径是让你在数十年内逐步实施的💟💟🍈。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改🍇，那说明我设计得不够好。基本理念是相同的，这一点很重要。变化的是所有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入限制的**规定🍇👿🍏🩳🍓、可以投入个人退休账户的金额等等。

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1、国泰海通荀玉(yu)根认为，从拆解的(de)结(jie)果来(lai)看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动(dong)：更明显的低估值(zhi)安全垫、更高的(de)股利收益(yi)率(lv)。从更久远的时间(jian)维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股(gu)在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关(guan)键因(yin)素主要源于估值(zhi)水平。

2、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后(hou)急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体(ti)上攻，中(zhong)航成飞盘中飙(biao)涨逾(yu)16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场(chang)内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放(fang)量冲高，截(jie)至收盘场内仍逆市涨逾1%。