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深交所副总经理李辉表示👿😠💛，在全球经济格局深度调整的大背景下🩱，需要新质生产力推动高质量发展👗🍏🤍👢🍆，而资本市场作为链接科技、产业和资本的关键枢纽，在支持新质生产力发展方面大有可为🥬🍍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下(xia)半(ban)年(nian)指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例(li)从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都(dou)在国内销售，约(yue)337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新(xin)增10亿升(sheng)左右乙醇需求，如考虑汽(qi)油(you)需求增速问题，那么乙醇需求增量将(jiang)在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际(ji)情况是巴西(xi)目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量(liang)大约为(wei) 90-140万吨(dun)左右。可(ke)以理(li)解为(wei)该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增(zeng)加完全(quan)可以满足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比(bi)例(li)持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、從(cóng)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角度看，今年(nian)以來(lái)，我國(guó)加(jia)力擴(kuò)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴(ce)，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)，尤其(qi)昰(shì)穩(wěn)投資(zi)、擴消費(fèi)、促轉型、惠民(min)生的關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸顯。