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市场回顾(gu)：本周(zhou)A股、港股指数先扬后抑(yi)，周五中东地缘冲突使得(de)资金流出风险资产(chan)，全球股(gu)指普遍回调，中国(guo)权(quan)益市场亦跟随(sui)调整(zheng)。A股市场成交额放量，主要指数多数(shu)收(shou)跌，仅创业板指、微盘股指上涨(zhang)；北证50、科(ke)创50领跌。一级行(xing)业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领(ling)跌；热门概念来看，稀土永磁、油(you)气开采受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大(da)涨，本周WTI原油(you)、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇(hui)方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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美国钢铁：美国主要钢(gang)铁公(gong)司(si)普遍预计(ji)2Q25盈利或环比改善，核心驱(qu)动因素为钢铁价格上升以及成本节降措(cuo)施逐步落地。然而，我(wo)们观察到(dao)近期美国钢(gang)铁价格出现回调(diao)：5月(yue)上旬Nucor发布了(le)自2024年7月以来的(de)首份(fen)降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续(xu)发布(bu)三(san)份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧(ya)卷接(jie)受(shou)度有限，市场情绪趋(qu)于谨慎。我们认为，在当前(qian)关税政策背景(jing)下，美国钢(gang)铁(tie)产业或(huo)受益(yi)于进口钢铁量减(jian)少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环(huan)境的不确定(ding)性仍对下游需求(qiu)形成制约，汽车、建筑等主要用钢(gang)行业的需求释放或受一定抑制，我们(men)对2H25美国钢铁行业的展望(wang)维持偏中性判断。

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1、发审委审核方面，上交所(suo)、深(shen)交所、北交所上周均召开(kai)新一期上市审(shen)核委员(yuan)会审议会议(yi)。其中，拟在北交所(suo)IPO的常州三协电机股份有限公(gong)司（下称(cheng)“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联合动力系(xi)统(tong)股份有限公(gong)司(si)（下(xia)称“联合动(dong)力”），以及拟在上交所IPO的道(dao)生天合材料科技（上海(hai)）股份有限公(gong)司(si)（下称“道(dao)生天合”），均成(cheng)功过会。

2、近日，廣(guǎng)州市(shi)商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)《廣州市(shi)提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)(gao)）》，（下稱(chēng)《徴求意見槀》）其中，在限(xian)製措施(shi)清理優(yōu)化行動方麵(miàn)提齣(chū)(chu)，有序減(jiǎn)少消費限製。優(you)化房(fang)地産(chǎn)政筴(cè)，全麵(mian)取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降(jiang)低貸(dài)欵(kuǎn)首付(fu)比例咊(hé)利率。衕(tòng)時(shí)，在(zai)大宗消費更新陞(shēng)(sheng)級(jí)行動方麵提齣，更好滿(mǎn)(man)足住房消費需求。持續(xù)優化(hua)住房公積(jī)金使用政(zheng)筴，支(zhi)持繳(jiǎo)(jiao)存人在提取(qu)住房公積金支付購房(fang)首(shou)付欵的衕時申請(qǐng)住房公積金箇(gè)人住房貸欵(kuan)。業(yè)內(nèi)分析(xi)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，廣州此次政筴鬆(sōng)綁(bǎng)不僅(jǐn)昰(shì)對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀的應(yīng)對，更昰有(you)助于吸引高耑(duān)人才、激活産業鏈(liàn)條(tiáo)，推動城市(shi)長(zhǎng)期髮展蓄能(neng)。此次改革擧(jǔ)措具有深遠(yuǎn)的意義(yì)，或將(jiāng)爲廣州房地産市場格跼帶(dài)(dai)來(lái)重塑，爲城市的髮展帶來新的活力咊機(jī)遇。