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对于以伊(yi)冲突影响，我们(men)认为： 1）美股、A股(gu)和港股(gu)方面(mian)，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于(yu)1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上，伊朗(lang)亦为全(quan)球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动(dong)。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍(reng)有新高可能。

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上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预期宽松(song)，A股在(zai)上涨中较港(gang)股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此(ci)对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括(kuo)货(huo)币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年货币宽松(song)力度(du)进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在(zai)G20的会面(mian)，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年(nian)以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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