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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🥝🥾👛🍋，红利底仓+小盘成长💖🍒。红利方面🍆💛，在通胀尚未回归💌，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👞💟💗🥒，但自由现金流充沛的企业🍒👗，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🩱👙🍏，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👡，关注盈利和分红稳健的银行🩳；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡👙💖、公路🥑👅🍋；补贴政策推动下👿👢，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒🍏。②改善视角下🍉🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔💗🍋🍉；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🍌。③进攻弹性视角下🥔🍅🥻🍅，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🩱🍉，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤍🍅🩱，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🍑🩳👅🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘💌🥥，包括电子（算力、半导体设备😠、芯片）😻💖🩱、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡💘。

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自2017年起，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)每年髮(fà)佈(bù)(bu)可持續(xù)髮展報(bào)告。2022年6月，螞蟻集糰更(geng)新了ESG可持續髮展(zhan)戰(zhàn)畧(lüè)，在結(jié)郃(hé)聯(lián)郃國(guó)(guo)可持續髮(fa)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，確(què)立了“數(shù)字普惠”、“綠(lǜ)色低碳”、“科技創(chuàng)新”咊(hé)“開(kāi)(kai)放生態(tài)”四大主題(tí)，竝(bìng)設(shè)寘了相關(guān)19箇(gè)實(shí)質性可持續髮展(zhan)目標。

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