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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍎，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👜💓；

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5月(yue)份，一(yi)線(xiàn)城(cheng)市二手住(zhu)宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格衕(tòng)比下降2.7%，降幅(fu)比上月收窄0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，北京、上海、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.7%、0.1%、6.6%咊3.2%。二、三線城市二(er)手住宅銷(xiao)售價格衕比分彆下降6.1%咊6.9%，降幅分彆收(shou)窄(zhai)0.4箇咊0.5箇百分點。

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1、“这轮港股打新热潮主要由新消费与A股公司赴港上市推动🍄🍈👚。随着下半年更多明星股将登陆港股，港股‘打新盛宴’还将持续。”一名中资券商财富管理部门管理人员表示。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾，A股消费+制造+周期👞🤍，港股更偏科技互联网🍑💔🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👛👿，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍇🍓，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥬，2024年A股主要集中在周期（石化14%💗💋、煤炭6%）🧡🍎，消费（食饮8%、医药6%）🧡🌽🍅，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👢💝，进而影响盈利表现🍌🎒🥒🍄👠。相比之下，港股除金融外🥝🍆，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💌🤬、通信12%）👢💔💖😡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥭，包括腾讯、网易💋💔、美团等互联网巨头，消费💔、制造等行业占比不高🤍🍊🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘💋，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑💞💟，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿🍊🥝。