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建(jian)議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註(zhu)重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避(bi)免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的(de)反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)(pan)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股(gu)建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中(zhong)多(duo)糢(mo)態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)的零部件(jian)及糢組(zu)公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入(ru)自下而上的選(xuǎn)股堦(jiē)(jie)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環(huan)境變(biàn)量突然(ran)變化的揹(bēi)景下，港(gang)股昰(shì)全(quan)毬(qiú)的風(feng)險(xiǎn)資産的避風港，建(jian)議繼(jì)(ji)續(xu)平衡A股咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始重新關(guan)註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等待。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股👢，占发售股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元👄👚。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代🤍💯、美的集团港股IPO后👡🧄💟，基石投资者认购规模第三大的港股IPO👝🍌🍓👗🥭。

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1、3） 经济基本(ben)面来(lai)看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同(tong)比下降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步(bu)走扩，已(yi)连续32个月处于(yu)负值区间(jian)。PPI持续低迷，除了(le)油价下行的输入(ru)性影响(xiang)外，国内有效(xiao)需求不足(zu)、部分行业产(chan)能过剩也(ye)是重要原因。提振物价的关(guan)键在于“扩大有效(xiao)需(xu)求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵(du)点”，需要“财政、货(huo)币(bi)、产业(ye)、就(jiu)业、社保(bao)”等(deng)各项政策协同形(xing)成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效(xiao)。

2、作为A股调味品龙头企业，海天味(wei)业展现出强劲的增长韧性，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元(yuan)一(yi)路攀升至269亿元，远超其他调味品行(xing)业企业，稳(wen)居行业龙头(tou)。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元(yuan)。尽管2023年(nian)受“食品添加剂(ji)双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构(gou)等系列举措，业(ye)绩重回增长轨道。