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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件(jian)及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要耐心等待。

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