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美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二🍌，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二🩳👠🩳😻，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性，我们更努力。”那与其说是智商决定的，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路👅💞。

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具体来看🥝，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑🍄🍋🍏👠👄，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🍇，还需警惕后续或提案变化。此外🥦🍏，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🍇🍉。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击👗，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💞🥭🥭，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周度涨幅超10%🩳🤍💖🍎，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中🩱🥻🍒🍌，关注该事件对油脂的影响🍉🥾。

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1、品牌知名度持(chi)续提升、不断创新的品牌仍有望保持较为突出的表现。尽管宏观环境仍有较大压力，但(dan)消费者对于创新产(chan)品的反应仍较(jiao)为积极，品(pin)牌知名(ming)度正在提升(sheng)、不断创新迭(die)代的品牌依然在积(ji)极获(huo)取市场份额，我(wo)们认为有望支撑其(qi)展现出更加有韧性的业绩表现。

2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🥥💌🧄，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🧡🩰🥝🥦，AI赋能云服务收入及利润表现💗🥿🍇，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🩳，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速💓🩳🍇，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面💟🥝，在当前关税政策下😻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👛💕👜🩳，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地🥑🥝🎒👡，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限😠，在AI投入持续的背景下💞，对需求影响亦有限。