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6月3日，百利天恒（688506.SH💛👚🥾👝🧄，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会🩲💋；6月5日，某券商举办的医药策略会🍏👢，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外🍊🩲🩲💋，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）🍏🥭。

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韩国领先的(de)电池制造(zao)商LG新能源公司（LG Energy Solution Ltd．）周一表示，已与中国奇(qi)瑞汽车(che)有限公司(si)达成(cheng)协(xie)议，将向其供应圆柱形电动汽车电(dian)池。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基金清盘产品最多🧅🩳🎒💗，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金👅🥾、华安基金、南方基金年内已清盘产品分别有6只🩳😠😡👘、5只👜🥥、5只🥥💌；另外，富国基金🥾👛🍍💘、国泰基金🍌、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品已清盘，华宝基金🧡👡👢🍈、浦银安盛基金🍑🎒👠、上银基金🍓💛、长信基金年内各有3只产品已清盘，其余公募年内已清盘产品均不超2只。

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行业配置：维持哑铃配置思路🎒👘🍆😻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩲🥿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋🩱👘💋，获得ROE的抬升😠🥥🍎，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🍄🧡，关注盈利和分红稳健的银行👿🍒💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👡💋🍑🥻👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖🥔🩰🥒。②改善视角下💟🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟🩲🍑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳🍄，货币宽松扩张剩余流动性🩱🍈👙🍄，小盘成长行情或将进一步加强🤬🍄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👘🥿🥑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💔🍄🍑🍑😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌😈🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👜🩰👞，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥭🩲🍓🥦、信息化（数据库👡💓、操作系统）👠💞👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥕💗、通信（算力服务+卫星通信）👢😈🍅🩰。

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1、从消息面上看(kan)，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题为“全(quan)球经济变局中的金融(rong)开(kai)放(fang)合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期(qi)间，中央金融管理部门将(jiang)发布(bu)若干重大金融(rong)政策。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风格的波(bo)动。具体配(pei)置方面(mian)：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用环(huan)节(jie)需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字(zi)节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件(jian)及模组公司，品(pin)类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全(quan)球的风(feng)险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。