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汇丰晋(jin)信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，相对亚洲其(qi)他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比。

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1、陈健玮(wei)：在全球主要市(shi)场中(zhong)，港股(gu)估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数(shu)2025年预(yu)测市(shi)盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入(ru)，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值。

2、结合细分领域中观指标来看😈🌽👿，受益于行业供需改善🥿，面板价格小幅回暖🩰💌😻，光学光电子业绩有望持续💖🥝🍇💗🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊💝💟🥭🥭，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💋👗💓💌🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上🤬💕🍉、5月集成电路产量及出口量攀升🍉，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👙🩰🥬🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧄🤍🍋🥿🥑。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速💞💛，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🎒🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。