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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🍆；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）😈🍈😻；下跌中的回落🍉🥔😻，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🍆🥒、24年5-8月）🩱🥿👄。

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本次伦(lun)敦谈判达成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细(xi)节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后(hou)，达成实施日内(nei)瓦(wa)共识的协议框架，为未来(lai)进一步磋商提(ti)供了结构性基础。结合中美两方(fang)发(fa)布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架(jia)内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将(jiang)在稀(xi)土出口上适(shi)度放宽管控。这一结果符(fu)合我(wo)们此前的预判。

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建议在6~8月的半年报季🥦，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆💔、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥾🍍🍅👢，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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大衆汽車(chē)位居牓(bǎng)單(dān)第二位。自1984年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以(yi)來(lái)，大衆汽車已在中國投資建立了40多傢(jiā)工(gong)廠(chǎng)，專註于車(che)輛(liàng)及零部(bu)件生産(chǎn)(chan)。大衆汽車集糰(tuán)及(ji)其郃(hé)資企業(yè)在中國的員(yuán)工總數(shù)超過(guò)9萬(wàn)人。去年，大衆汽車在華(huá)市場份額(é)超過21%，創(chuàng)下自(zi)2005年以來在中國燃油車市場的最高份(fen)額。

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1、虽然营收持续增长🧡🥾🥦🥬💕，但从数据变化来看🍌🥭，2023年较2022年增长幅度较大👘，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🧅😻，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面🍊🤬💕🩱，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面🩲🍌👿😻👙，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。

2、興(xìng)業(yè)證券錶(biǎo)示，本輪(lún)伊(yi)以衝(chōng)突后續(xù)持(chi)續陞(shēng)級(jí)爲(wèi)多(duo)國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低(di)，短期事(shi)件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)(shi)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主(zhu)要矛盾。結(jié)構(gòu)上(shang)，中(zhong)美談(tán)判結(jie)菓(guǒ)落地、國內(nei)經(jīng)濟(jì)(ji)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的(de)科(ke)技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支(zhi)撐行(xing)情(qing)的(de)結構性亮點(diǎn)。