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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐观，主要基(ji)于宏观层面经济预期相(xiang)对稳定(ding)、中(zhong)观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观层面(mian)主(zhu)要覆盖公司较为积极的业绩指(zhi)引或管理层(ceng)态度。从基本(ben)面(mian)来(lai)看(kan)，1）海外投行交易业务(wu)有望继续(xu)保持较高(gao)的(de)盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓(huan)和关税政策反(fan)复，短期可能造成投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管(guan)理方面，客(ke)户资(zi)金仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客(ke)户资(zi)金可能优先流入货币(bi)市(shi)场基金(jin)和债券(quan)基(ji)金，而费率相对较高的股票基金可能继续(xu)承压(ya)，管理费收入增速可能放缓(huan)，龙头增(zeng)速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表(biao)现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认(ren)为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算(suan)龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务战略转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认为美国(guo)金融监管仍然(ran)维持宽松态势不(bu)变，部分监管措施（如(ru)SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地(di)有助于释放(fang)银行资本金，我们建议密切关(guan)注(zhu)6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应(ying)银行(xing)的超额资本（excess capital）空(kong)间。

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