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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基(ji)金”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的(de)北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、严跃进指出，上述(shu)政策对城中村及老旧小(xiao)区改造的表述，显示出(chu)地方**对城市更新和(he)城中村等有关工(gong)作的重视。此类数据也说明(ming)，城中村改(gai)造(zao)等工作力度(du)会加(jia)大，且有非常(chang)明确的(de)定(ding)量目标和有力的(de)资金支持。反过来，这也启发各(ge)地，城中村改造是今年提振消费的重要抓手，各地要做(zuo)好系列工作，促进潜(qian)在购房等需求释放(fang)。

2、自去年8月以來(lái)(lai)，日本央行(xing)每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債槼(guī)糢(mó)(mo)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)(dong)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減近半。據(jù)知情人士本月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可(ke)能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)(huan)幅度降至此前速(su)度的一半，即每季度減少2000億日元購債。