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在关税的不确定影响下🍈🍏，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍄，预测年内降息2次的为8人🎒💯，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后💖，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💓👢💓，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍓🩲。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚(fu)通信等率(lv)先在相关领域(yu)布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将通过其技术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份(fen)额。综上(shang)，国盛(sheng)证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显(xian)著，坚定推荐算力(li)产业链(lian)相关企业如光模块行业龙头(tou)、以及光器件。

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注：需要特别提醒的(de)是，近期市(shi)场波(bo)动可能(neng)较大，短(duan)期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者(zhe)务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性(xing)投资，高度注意(yi)仓位和风险管理。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)(kuan)基指數(shù)(shu)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于估值分(fen)位數“適(shì)中”等級(jí)(ji)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安(an)全”等級。

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1、中国稀土副总(zong)经理一职近日也有变更，公告显示，该公司(si)副总经理已经由贾江涛变更为徐建新，徐建新曾任四川(chuan)江铜稀土有限(xian)责任(ren)公司党委委员、副(fu)总经理，中稀(xi)（凉山）稀土(tu)有限公司(si)党委(wei)委员(yuan)、副总经理。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💕🧄🩳，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍑🥦🥔🥑，若未延期🍆👡🥬🍇，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🧄🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👙，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥥👅🍊。A股面临的外部环境扰动降低🧡。