午夜神马

本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动🥭🤍，本周早些时候受CPI🥝、PPI🥦💯、初请失业金等数据影响🥔，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👄💛😠，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥿😠，下周重点关注日央行会议🥔👘。

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高盛指齣(chū)，部分企業(yè)在(zai)海(hai)外(wai)市場(chǎng)的毛利率顯(xiǎn)著高于(yu)國(guó)內(nèi)（如比亞(yà)迪的海外毛利率達(dá)30%）。投資者(zhe)應(yīng)聚焦具備(bèi)全毬(qiú)化能力(li)的頭(tóu)部民企，分亯(xiǎng)其槼(guī)(gui)糢(mó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)盈利(li)提陞(shēng)的紅(hóng)利(li)。

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我不是投机者(zhe)。我是投资者。投资(zi)者购买具有能够产生(sheng)现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股(gu)票或出租(zu)房(fang)地产(chan)。这些资产的价值增长是因为(wei)其(qi) underlying activities（ underlying activities：基础业(ye)务活动(dong)）能够赚钱(qian)。

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上述行(xing)为构(gou)成控股股东非经营性(xing)资金(jin)占用。其中2021年1-6月发生额17,737.5万元，余额17,737.5万元，占公司当期(qi)净资产的比(bi)例分别为5.37%、5.37%;2021年发生额37,717.99万元(yuan)，余(yu)额7,451.52万元，占公(gong)司当期净资产的比(bi)例分别为11.08%、2.19%;2022年1-6月发(fa)生(sheng)额41,319万元，余额31,292万元，占公司当期净资产的比(bi)例分别为12.5%、9.47%;2022年(nian)发生额68,800万元，余额35,543万元，占公司当期净(jing)资(zi)产的比(bi)例分别为20.67%、10.68%。截至2023年4月30日，案涉占用资金已全部(bu)归还。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%👗，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点🍍😠🌽。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元🧅🍉，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引擎变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本👜💖🍇👠👿。

2、综合而言，中东局势在周末仍继续升温，关注冲突是否进一步扩大以及美国是否正式宣布介入👝🍇，短期贵金属受资金青睐，正在试探前期高点的阻力。