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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概(gai)率不(bu)大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比(bi)更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储(chu)不断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法(fa)案提高美国债务上限落地(di)，预(yu)计将(jiang)在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元(yuan)进(jin)一步走弱。

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