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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造等(deng)行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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作为近(jin)两年A股市场“最抗跌”的板(ban)块，银行持续上行，走出了傲(ao)人的相对收益(yi)。今年以来，中证银行指(zhi)数累计上涨9.8%，较上(shang)证(zheng)指数(shu)、沪深300分别超(chao)额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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