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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且(qie)缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在(zai)进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压(ya)，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加(jia)剧市场不(bu)确定性；4）区别于第(di)一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化(hua)行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现(xian)实(shi)质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一(yi)个(ge)直观的体现是融资余(yu)额未随指数修(xiu)复至关税(shui)冲击前的水平(ping)。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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