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东北证券研报指出💛😡，在当下时点🥦，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除👅😻，下游需求呈恢复性增长，同时2027年建设目标迫在眉睫，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化🩳💖🥔，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善🥻👢，安全边际高🥬👿，具备长期成长确定性🎒。

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当下投资者仍应谨慎💞🥻，勿在情绪高点盲目追高🩱。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏👢😻；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置💞。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医(yi)药专(zhuan)业的机构提问，他们就以听(ting)为主，提问(wen)不多。他们关注的问题还是偏(pian)财务方面。”前(qian)述创新药企董秘说，以前配置创新药(yao)都是研(yan)究医药的个(ge)人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在(zai)有点像(xiang)“谁不配(pei)置创新药(yao)就落后(hou)了”，都在提高创(chuang)新药持仓比例。

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