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“根据近期海外投资者的(de)反馈，部(bu)分外资开始流入港(gang)股，尤其是来自亚洲区域的外资。国际(ji)投行如德银、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国(guo)的经济和(he)市场预测，显示出(chu)对中(zhong)国经济和市(shi)场(chang)的信心。”路博迈基金称。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍒🩰？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍏🍋，比如财政🩱🍏、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👄💝🥻🍈，比如中期资产配置格局的变化🍎😻👞。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍒，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🧅🩲🎒。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💗。

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财联社6月15日讯，以伊冲突使得中东局势进一步陷入胶着，全球聚焦之下💛🥦，大宗商品乃至资本市场将如何回应？周一开始之前，各大券商纷纷给出最新解读，请看本周十大券商策略👞。

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1、4、原料：动力煤价格(ge)环比下(xia)降0.16%至617.00元/吨，电石价格环比上升4.44%至2350.00元/吨，石脑油价格环(huan)比上升2.19%至7201.80元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元(yuan)/吨。

2、行业(ye)配置(zhi)：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收(shou)入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除(chu)股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。